Datenschutzerklärung für das Taxfix Partnerprogramm für unabhängige Finanzberater

Version 1.0, Dezember 2025

Für uns bei der Taxfix SE („Taxfix“, „uns“ oder „wir“) ist Datenschutz wichtig. Aus diesem Grund haben wir diese Datenschutzhinweise erstellt. Damit erklären wir Ihnen, wie wir personenbezogene Daten im Rahmen unseres Partnerprogramms für unabhängige Finanzberater erheben, nutzen und speichern.

Wenn Sie als unabhängiger Vermittler bzw. Berater an unserem Programm teilnehmen, gilt diese Richtlinie für Sie und die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Zusammenhang mit der Partnerschaft und der Abrechnung Ihrer Provisionen erhalten.

1. Verantwortlichkeit und Kontakt

Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die: 

Taxfix SE
Köpenicker Straße 122
10179 Berlin 

E-Mail: [email protected]

Datenschutzbeauftragter: Carlo Piltz, PL Services GmbH, 12161 Berlin.

2. Personenbezogene Daten 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Teilnahme am Partnerprogramm direkt von Ihnen erhalten. Dazu gehören insbesondere:

Stammdaten: Name, Vorname, Firmenname, Anschrift.

Kommunikationsdaten: E-Mail-Adresse, Telefonnummer.

Abrechnungsdaten: Bankverbindung, Steuernummer/USt-ID, Rechnungsdaten.

Vertragsdaten: Ihnen zugeordnete Gutscheincodes, Status Ihrer Partnerschaft, Datum der Teilnahmebestätigung.

Leistungs- und Nutzungsdaten: Anzahl und Art der Einlösungen Ihres Gutscheincodes. Dies umfasst sowohl Einlösungen durch Neukunden für Ihre Provisionsberechnung gemäß AGB als auch Informationen über Einlösungen durch Bestandskunden ohne Provisionsanspruch.

3. Verarbeitungzwecke und Rechtsgrundlage 
   1. Zur Erfüllung des Partnervertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
      Die Verarbeitung erfolgt, insbesondere um Ihre Teilnahme am Programm zu verwalten, Ihnen Marketingmaterialien und Codes bereitzustellen, die vertragliche Kommunikation mit Ihnen zu führen (z.B. Bestätigung der Teilnahme am Programm, Rückfragen zu Abrechnungen, Updates zu Programm-Änderungen oder telefonische Betreuung durch Ihren Partner-Manager), und um Ihre Provisionen korrekt abzurechnen und auszuzahlen. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht durchführen. Die Verarbeitung erfolgt, insbesondere um Ihre Teilnahme am Programm zu verwalten, Ihre persönliche Partnerseite zu erstellen und
      
   2.  Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) Wir unterliegen gesetzlichen Vorgaben (z.B. Handels- und Steuerrecht), die eine Speicherung Ihrer Abrechnungs- und Stammdaten erfordern (z.B. für Betriebsprüfungen).
      
      
   3. Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) Wir verarbeiten Daten, um:

• Missbrauch des Programms zu verhindern (z.B. Prüfung auf Fake-Accounts oder unzulässige Verbreitung von Codes).
• Die Qualität der Beratung sicherzustellen, indem wir ggf. stichprobenartig Nachweise über die persönliche Beratung anfordern.
• Rechtsansprüche geltend zu machen oder abzuwehren (z.B. bei Verstößen gegen die AGB).
• Unsere Partnerschaft aktiv weiterzuentwickeln und Ihnen unterstützende Informationen zukommen zu lassen (Direktwerbung). Abhängig vom Erfolg und Verlauf Ihrer Teilnahme nutzen wir Ihre Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefon oder Messenger), um Ihnen Best Practices (z.B. anonymisierte Erfolgsbeispiele anderer Partner), neue Vorlagen und Materialien sowie Informationen zu Produkt-Weiterentwicklungen vorzustellen, die Ihnen helfen, Ihre Vermittlungstätigkeit zu optimieren. Sie können dieser werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit widersprechen.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten

Innerhalb von Taxfix erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen (z.B. Partnership-Team, Finance/Accounting, Legal/Compliance). Wir setzen zudem Dienstleister (Auftragsverarbeiter) ein, z.B. für CRM-Systeme, Hosting oder Auszahlungsabwicklung. Diese sind vertraglich streng weisungsgebunden (Art. 28 DSGVO).

Wichtiger Hinweis zu Ihren Mandantendaten: Bitte beachten Sie, dass Sie für die datenschutzkonforme Beratung Ihrer Mandanten selbst verantwortlich sind. Übermitteln Sie uns im Rahmen von Nachweisen bitte keine sensiblen Daten Ihrer Mandanten, es sei denn, wir fordern dies im Einzelfall explizit unter Wahrung spezieller Schutzmaßnahmen an. 

5. Datenübermittlung ins Ausland

Bestimmte Dienstleister, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, befinden sich unter Umständen in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Diese Länder können Datenschutzgesetze haben, die sich von den Gesetzen Deutschlands unterscheiden. In solchen Fällen schließen wir Datenübertragungsvereinbarungen auf der Grundlage der geltenden EU-Standardvertragsklauseln, gleichwertiger Schutzmaßnahmen oder anderer verfügbarer Datenübertragungsmechanismen ab, um personenbezogene Daten zu schützen. Wann immer möglich, stellen wir sicher, dass die Verarbeitung auf Servern in der EU erfolgt.

6. Schutzmaßnahmen

Wir haben Maßnahmen umgesetzt, um Ihren Daten ein Sicherheitsniveau zu bieten, das dem Risikoniveau gerecht wird und das mit den in dieser Datenschutzerklärung  beschriebenen Verarbeitungsaktivitäten einhergeht. Diese Maßnahmen sind für den Schutz Ihrer Daten vor versehentlichem oder unrechtmäßigem Zerstören, Verlust oder Ändern sowie unbefugtem Zugriff konzipiert. Die spezifischen von uns eingesetzten Ma��nahmen variieren, umfassen jedoch wo möglich Pseudonymisierung von identifizierenden Daten, Kontrollen zur Einschränkung des Zugriffs auf Dienstleistungen oder Systeme, die personenbezogene Daten beinhalten, vertragliche Schutzmaßnahmen mit Daten verarbeitenden Dritten und die Pflege von Verfahren zum Umgang mit vermuteten Sicherheitsinteressen.

7. Speicherdauer 

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer der aktiven Partnerschaft. Nach Beendigung des Vertrags bewahren wir Vertrags- und Abrechnungsunterlagen entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (in der Regel 6 bis 10 Jahre gemäß HGB/AO) auf.

8. Ihre Rechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Zudem können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, sofern diese auf einem berechtigten Interesse beruht. Wenden Sie sich hierzu bitte an [email protected] .

Sie haben auch die Möglichkeit, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen; insbesondere bei der Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder dem Ort des mutmaßlichen Verstoßes.