Steuererklärung für Singles

Ob du als Single eine Steuererklärung abgeben musst, hängt nicht vom Familienstand, sondern von deinen Einkunftsarten und steuerlichen Umständen ab.

Eine Abgabepflicht besteht insbesondere dann, wenn du Einkünfte hattest, auf die keine oder nicht vollständige Steuer einbehalten wurde. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn du:

• Nebeneinkünfte von mehr als 410 € im Jahr hattest, etwa aus selbstständiger Tätigkeit oder Vermietung und Verpachtung,
• Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld I, Kurzarbeitergeld oder Krankengeld erhalten hast und diese über 410 € im Jahr lagen,
• Freibeträge in deinen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) eintragen lassen hast,
• oder in besonderen Fällen, z. B. bei Steuerklassenkombinationen mit Faktorverfahren.

Die Frist liegt dann in der Regel auf dem 31. Juli des Folgejahres. Wenn du nicht zur Abgabe verpflichtet bist und deine Steuererklärung selbst über ELSTER oder eine Steuersoftware wie Taxfix machst, hast du bis zu vier Jahre Zeit. 

Lässt du deine Steuererklärung vom Taxfix Experten-Service machen und beauftragst eine*n Steuerberater*in, verlängert sich die Abgabefrist noch einmal. Für das Steuerjahr 2025 ist die Frist der 01. März 2027.

Als Single musst du in deiner Steuererklärung sämtliche Einkünfte angeben. Dazu zählen zum Beispiel Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, selbstständige Einnahmen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie Kapitalerträge, sofern sie nicht bereits abschließend besteuert wurden. 

Zusätzlich solltest du alle abzugsfähigen Ausgaben angeben und die entsprechenden Belege dafür sorgfältig aufbewahren. In der Taxfix-App stellen wir dir gezielte Fragen, um alle wichtigen Informationen und Dokumente zu erfassen. Du musst also kein Steuerexperte sein, um deine Steuererklärung selbst zu machen.

Als Single kannst du verschiedene Kosten von der Steuer absetzen, darunter Werbungskosten wie Fahrtkosten zur Arbeit oder Arbeitsmittel, Sonderausgaben wie Vorsorgeaufwendungen oder Spenden sowie außergewöhnliche Aufwendungen für Krankheit oder Pflege. Zusätzlich kannst du Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen angeben, die mit 20 % angerechnet werden können, allerdings nur bis zu den gesetzlich festgelegten Höchstbeträgen.

Als steuerlich alleinstehend giltst du, wenn du ledig, geschieden, getrennt lebend oder verwitwet bist und keinen gemeinsamen Haushalt mit einem Ehepartner führst. Auch wenn du mit jemandem zusammenlebst, ohne verheiratet oder als Lebenspartner eingetragen zu sein, zählst du steuerlich als alleinstehend.

Eine Steuererklärung kann sich als Single bereits für niedrigere Gehälter lohnen, sofern du über dem Grundfreibetrag (12.096 Euro für 2025) liegst und Einkommensteuer zahlst. Zusätzlich sollten dir Kosten entstanden sein, die du von der Steuer absetzen kannst, wie Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen. 

Über Taxfix kannst du dir eine kostenlose Prognose erstellen lassen, mit wie viel Steuerrückerstattung du rechnen kannst und erst dann entscheiden, ob du die Steuererklärung abgeben möchtest.

Bei der ersten Steuererklärung als Single werden typischerweise viele abzugsfähige Ausgaben wie Fahrtkosten zur Arbeit, Arbeitsmittel oder Spenden vergessen und nicht mit Belegen dokumentiert, sodass sie abgelehnt werden. Häufig werden auch Nebeneinkünfte oder Lohnersatzzahlungen wie ALG I nicht angegeben, obwohl sie steuerlich relevant sind. Zudem verpassen Singles oft Fristen oder nutzen keine Freibeträge, was zu Erstattungsverlusten oder Zuschlägen führt.

Damit du keine Angaben übersiehst, stellen wir dir bei Taxfix gezielte Fragen und weisen dich auf verschiedene Kosten und Daten hin, die du angeben solltest, um eine möglichst hohe Rückerstattung zu erhalten.