Einkommensteuer-Erklärung 2019: Formulare, Fristen, Tipps

Während die Frist für die verpflichtende 2019er Steuererklärung (auch mit Steuerberatung) bereits abgelaufen ist, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für die freiwillige Abgabe. Aber Vorsicht: sie ist nur noch dieses Jahr möglich.

Hol dir Geld von der Steuer 2019 zurück, indem du freiwillig einreichst. Wir erklären dir in diesem Guide, wie das im Jahr 2023 funktioniert und du die Rückerstattung maximieren kannst. Erfahre das Wichtigste zu Werbungskosten, einfachen Programmen für deine Steuererklärung und weitere Tipps.

Wenn du deine verpflichtende Steuererklärung für 2019 noch nicht abgegeben hast, solltest du dies nun schnellstmöglich erledigen. Grund: mit jedem weiteren angefangenen Monat erhöht sich dein potenzieller Verspätungszuschlag. Mehr Zeit gewährt das Finanzamt hingegen, wenn du freiwillig einreichst.

Freiwillig Abzugeben lässt das Finanzamt für 4 Jahre lang zu.

Frist für die Steuererklärung 2019 (freiwillige Abgabe): 31. Dezember 2023

Wieso du die Einkommensteuererklärung (ESt. 2019) gleich einreichen solltest:

• bei Taxfix siehst du unverbindlich und kostenlos, wie viel du zurückbekommen kannst. Beantworte dafür einfach die verständlichen Fragen
• jetzt weißt du noch am besten, wie viel Geld du beispielsweise für Werbungskosten und Sonderausgaben hattest, wie das nochmal mit den Fahrten war und welche Spenden du getätigt hast. Die Gefahr, dass du etwas vergisst, ist also gering.
• du hast diesen Guide gerade offen, setzt dich also in diesem Moment mit dem Thema auseinander – wieso also nicht einfach jetzt erledigen?

Deine Einnahmen kommen zum größten Teil aus nichtselbstständiger Arbeit? Dann sind Werbungskosten ein zentrales Mittel, um Steuern zu sparen. Die Werbungskosten teilen sich in viele verschiedene Bereiche auf – weswegen bestimmt auch du solche Ausgaben hast, die zwar für die Arbeit anfallen, die der Arbeitgeber aber nicht ersetzt. Beispiele dafür können sein:

• Arbeitsmittel (zum Beispiel Computer, Smartphone, Schreibunterlagen)
• Fachliteratur
• Ausgaben fürs Pendeln
• Umzugskosten für beruflich veranlasste Ortswechsel
• Dienstreisen und Fortbildungen
• Berufliche Versicherungen (zum Beispiel Berufshaftpflicht-Versicherung) und mehr…

Absetzen kannst du außerdem private Ausgaben. Arbeiten, die du im Haus durchführen hast lassen, können in der Steuererklärung beispielsweise deine Steuerlast senken. Du setzt sie als 

• Reinigungskosten
• Renovierungskosten
• Hausmeisterleistungen

Unter den Sonderausgaben in deiner Einkommensteuererklärung 2019 findet sich womöglich außerdem für diese privaten Zusatzausgaben ein Platz:

• Kranken, Altersvorsorge oder Lebensversicherungen
• Kinderbetreuungskosten
• Kirchensteuer
• Spenden

Unschöne und tragische Umstände, die im Jahr 2019 eingetreten sind, können in der Steuererklärung beachtet werden. Außergewöhnliche Belastungen können beispielsweise sein:

• Krankheits-, Pflege-, Bestattungskosten
• Behindertengerechter Umbau
• Wiederaufbau nach Naturereignissen
• Unterhaltsleistungen

Das Steuerjahr 2019 ist durch Vereinfachungen und höhere Pauschalen geprägt. Hier ein Ausschnitt der Neuerungen im Steuerrecht für 2019:

• höherer Kinderfreibetrag (192 Euro mehr pro Kind) bzw. Kindergeld ! Mehr Infos gibt’s hier
• Steuerfreies Jobticket: ÖPNV fahren und sparen. Alle Informationen
• Mindestlohn für Minijobber: 9,19 Euro pro Stunde, die auch steuerliche Konsequenzen haben können.

Die Steuererklärung muss nicht kompliziert sein – speziell mit Taxfix hast du wahrscheinlich sogar ein bisschen Spaß dabei! 

Ein paar Dokumente solltest du aber in jedem Fall bereithalten, damit das Ausfüllen der Steuererklärung 2019 problemlos klappt. 

Folge diesem Guide und gelang möglichst entspannt zur Steuererklärung.

Perfekter Start: die wichtigsten Dokumente

Um mit deiner Steuererklärung loszulegen, benötigst du bestimmte Informationen. Dafür solltest du folgende Dokumente und Unterlagen zur Hand haben:

• Steueridentifikationsnummer (Steuer ID): Diese Nummer dient dazu, dass dich das Finanzamt eindeutig identifizieren kann. Du findest sie zum Beispiel auf deiner Lohnsteuerbescheinigung.
• Lohnsteuerbescheinigung 2019: Dieses Dokument solltest du bis Ende Februar 2020 von deinem Arbeitgeber übermittelt bekommen haben. Es umfasst u.a. Informationen zu deiner Steuerklasse, deinem Kirchensteuermerkmal und die Zahl der Kinderfreibeträge.
• Kontoauszüge aus dem Jahr 2019: Auf deinen Kontoauszügen findest du alle Einnahmen und Ausgaben in 2019. Diese kannst du als Belege für Ausgaben, z.B. für Werbungskosten, nutzen.

Rückerstattung mit der Steuererklärung für 2019: weitere nützliche Belege

Wende für deine Steuererklärung 2019 Steuertipps und legale Steuertricks an. Dann kannst du von einer ordentlichen Steuererstattung ausgehen. Dafür brauchst du nur Belege – die Beweise für deine Ausgaben – und unsere Tipps! Denn Pauschalen und Steuer-Hacks kennen wir! 🙂 

Suche Quittungen und Rechnungen für diese Ausgaben gleich aus deinen Unterlagen heraus: 

Werbungskosten:

• Fachbücher
• Weiterbildungen, Arbeitskonferenzen und Tagungen
• Umzüge, die du wegen deiner Arbeit unternommen hast
• Weitere Werbungskosten und wie man sie absetzt

Sonderausgaben: 

• Unterhaltsleistungen
• Berufsausbildung
• Spenden und Mitgliedsbeiträge 
• und weitere… Alles zu Sonderausgaben

• Aufwendungen für einen Kuraufenthalt
• Pflegekosten
• Wiederbeschaffungskosten (bei Schäden durch Naturkatastrophen oder Brand)
• noch mehr Fälle und mögliche Pauschalen

Pauschalen: Stressfrei statt Belege addieren

Wenn du die Steuererklärung möglichst schnell hinter dich bringen, sparst du mit Pauschbeträge womöglich Zeit. Unsere Übersicht zu Freibeträgen und Pauschalen gibt dir Auskunft über steuerliche Optionen. Außerdem erhältst du in unseren 12 legalen Steuertricks noch mehr Inspirationen zum Steuersparen!  

Schwer zu merken? Wir erinnern dich!

Undurchsichtiger Steuerdschungel? Das kann manchmal tatsächlich so wirken… Zum Glück fragt dich die clevere und einfache Steuer-App von Taxfix nach deinen Ausgaben und du gibst sie bequem ein – so vergisst du bestimmt keine deiner Kosten des Steuerjahrs 2019. 

Der klassische Weg zur Steuererklärung geht über das offizielle Onlineprogramm des Finanzamts, „Mein ELSTER“. 

Dort trägst du deine Steuersituation in umfangreiche Formulare ein und zeigst so dem Finanzamt, was du verdienst, ausgegeben hast etc.

Als Arbeitnehmer*in sind dabei vor allem die folgenden Formulare der Steuererklärung 2019 relevant: 

• Formular ESt 1 A (früher „Mantelbogen“: Für deine persönlichen, personenbezogenen Daten
• Anlage N für Arbeitnehmer*innen: Platz für Lohn und Werbungskosten
• Anlage N-AUS: ausländische Einkünfte
• Anlage R: für Personen im Ruhestand, also Rentner*innen)
• Anlage Kind (für jedes Kind einzeln): vorgesehen für die Höhe deines Anspruchs auf Kindergeld, für Kinderbetreuungskosten oder mögliche Entlastungsbeträge 

Vielleicht ist dir das schon etwas zu komplex – und allgemein ist ELSTER wohl nicht das Tool mit der höchsten Benutzungsfreundlichkeit. Durch den Detailgrad und teils komplexe Steuerfachbegriffe ist das Tool bei vielen unbeliebt.

Alternativen liegen in Softwarelösungen als Computerdownload, Browserprogrammen und Smartphone-Apps. Eine davon ist Taxfix.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung 2019

Taxfix gibt es in zwei Formen – als browserbasiertes Steuertool und als mobile Smartphone-App. Das Gute hierbei: Beide sind identisch aufgebaut und dauernd synchronisiert. Du kannst während deiner Steuererklärung also zwischen den Programmen wechseln. 

Die Eingabe deiner Daten läuft ganz einfach: Statt unendlicher Formulare gibst du im Frage-Antwort-Verfahren spielerisch deine Steuersituation ein. In verständlichem Deutsch fragen wir dich nur das, was für dich relevant ist. 

Nachdem du die Fragen beantwortet hast, schätzt Taxfix direkt dein voraussichtliches Steuerergebnis und ist dabei immer noch komplett kostenlos. 

Reichst du deine Steuererklärung mit Taxfix ein, rufen wir für das Übermitteln über die sichere Elster-Schnittstelle eine Gebühr auf. Auf der Seite der Taxfix-Kosten findest du die aktuellen Preise.

• Intuitiver Frage-Antwort-Prozess statt komplexer Formulare
• Klappt auch ohne Steuer-Vorwissen
• Plausibilitätsprüfung deiner Angaben
• Voraussichtliches Steuerergebnis unverbindlich einsehbar
• Verschlüsselte Übermittlung der Steuererklärung per ELSTER-Schnittstelle
• Englische Nutzung möglich
• Kostenlose Berechnung vor Übermittlung ans Finanzamt
• Oder: Nutze den Experten-Service und lass deine Steuererklärung von unabhängigen Steuerberater*innen erstellen

Die Kosten für Taxfix kannst du diese Kosten übrigens im Jahr der Zahlung in der Steuererklärung geltend machen.