Datenschutzerklärung für das Taxfix Partnerprogramm für unabhängige Finanzberater

Version 2.0, Mai 2026

Für uns bei der Taxfix SE („Taxfix“, „uns“ oder „wir“) ist Datenschutz wichtig. Aus diesem Grund haben wir diese Datenschutzhinweise erstellt. Damit erklären wir Ihnen, wie wir personenbezogene Daten im Rahmen unseres Partnerprogramms für unabhängige Finanzberater erheben, nutzen und speichern.

Wenn Sie als unabhängiger Vermittler bzw. Berater an unserem Programm teilnehmen, gilt diese Richtlinie für Sie und die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Zusammenhang mit der Partnerschaft und der Abrechnung Ihrer Provisionen erhalten.

1. Verantwortlichkeit und Kontakt
   Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist die: 
   Taxfix SE
   Köpenicker Straße 122
   10179 Berlin 
   E-Mail: [email protected]
   
   Datenschutzbeauftragter: Carlo Piltz, PL Services GmbH, 12161 Berlin.
   
2. Personenbezogene Daten 
   Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Teilnahme am Partnerprogramm direkt von Ihnen erhalten. Dazu gehören insbesondere:

• • • Stammdaten: Name, Vorname, Firmenname, Anschrift, Beraternummer.
    • Kommunikationsdaten: E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
    • Abrechnungsdaten: Bankverbindung, Steuernummer/USt-ID, Rechnungsdaten.
    • Vertragsdaten: Ihnen zugeordnete Gutscheincodes, Status Ihrer Partnerschaft, Datum der Teilnahmebestätigung.
    • Leistungs- und Nutzungsdaten: Anzahl und Art der Einlösungen Ihres Gutscheincodes. Dies umfasst sowohl Einlösungen durch Neukunden für Ihre Provisionsberechnung gemäß AGB als auch Informationen über Einlösungen durch Bestandskunden ohne Provisionsanspruch.
      

3. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 

1. 1. 1. Auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
         Sofern Sie in den Erhalt von Marketinginformationen (z.B. Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und Aktionen) per E-Mail eingewilligt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, um Ihnen diese Informationen zuzusenden. Für den Versand der Marketinginformationen verwenden wir das Tool ActiveCampaign (ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn Street, 5th floor Chicago, IL 60602, USA). Wir verwenden in den Newslettern Pixel, mit denen die Öffnungsrate gemessen werden kann. Die dabei stattfindende Datenverarbeitung erfolgt zur statistischen Auswertung und zur Optimierung und Weiterentwicklung unserer Inhalte und Kundenkommunikation. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und für den Pixel zusätzlich § 25 Abs. 1 TDDDG. Sie können die Messung der Öffnungsrate durch Einstellung in Ihrem E-Mail-Client verhindern. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem sie den Newsletter durch Anklicken des dort enthaltenen Links abbestellen. Mit Ihrer Einwilligung senden wir Ihnen die oben genannten Marketinginformationen auch an die von Ihnen angegebene Mobilfunknummer über die WhatsApp Business App (WhatsApp Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland). Auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet WhatsApp zum Versand der Nachrichten Ihre Kontaktdaten (Mobilfunknummer, Name) und technische Metadaten (Geräte-ID, Verbindungsdaten). Diesbezüglich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem sie z.B. „Stopp“ an unsere WhatsApp-Nummer senden. Die Datenschutzrichtinie von WhatsApp finden Sie unter: https://www.whatsapp.com/legal/business-app-privacy-policy .
         
      2. Zur Erfüllung des Partnervertrags (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
         Die Verarbeitung erfolgt, insbesondere um Ihre Teilnahme am Programm zu verwalten, Ihre persönliche Partnerseite zu erstellen und Ihnen Marketingmaterialien und Codes bereitzustellen, die vertragliche Kommunikation mit Ihnen zu führen (z.B. Bestätigung der Teilnahme am Programm, Rückfragen zu Abrechnungen, Updates zu Programm-Änderungen oder telefonische Betreuung durch Ihren Partner-Manager), und um Ihre Provisionen korrekt abzurechnen und auszuzahlen. Die Bereitstellung Ihrer Daten ist für den Vertragsschluss zwischen Ihnen und uns erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht durchführen.
         
      3.  Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)
         Wir unterliegen gesetzlichen Vorgaben (z.B. Handels- und Steuerrecht), die eine Speicherung Ihrer Abrechnungs- und Stammdaten erfordern (z.B. für Betriebsprüfungen).
         
      4. Zur Wahrung berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
         Wir verarbeiten Daten, um:

• • • Missbrauch des Programms zu verhindern (z.B. Prüfung auf Fake-Accounts oder unzulässige Verbreitung von Codes). Unsere berechtigten Interessen bestehen in der Betrugsprävention sowie zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Nutzung des Partnerprogramms.
    • Die Qualität der Beratung sicherzustellen, indem wir ggf. stichprobenartig Nachweise über die persönliche Beratung anfordern. Unsere berechtigten Interessen bestehen in der Qualitätsprüfung und Weiterentwicklung unseres Partnerprogramms.
    • Rechtsansprüche geltend zu machen oder abzuwehren (z.B. bei Verstößen gegen die AGB). Unsere berechtigten Interessen bestehen in der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
    • Informationen über die Anzahl und Art der Einlösungen Ihres Gutscheincodes mit Beratungsgesellschaften zu teilen, sofern Sie als Vertriebspartner für eine Beratungsgesellschaft sind, um die Kooperation zwischen uns und den Beratungsgesellschaften zu prüfen und weiterzuentwickeln. Unsere berechtigten Interessen und die Interessen der jeweiligen Beratungsgesellschaften besteht in der Steuerung, Auswertung und Fortentwicklung dieser wirtschaftlichen Kooperation.
    • Unsere Partnerschaft aktiv weiterzuentwickeln und Ihnen unterstützende Informationen zukommen zu lassen. Abhängig vom Erfolg und Verlauf Ihrer Teilnahme nutzen wir Ihre Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefon oder Messenger), um Ihnen Best Practices (z.B. anonymisierte Erfolgsbeispiele anderer Partner), neue Vorlagen und Materialien sowie Informationen zu Produkt-Weiterentwicklungen vorzustellen, die Ihnen helfen, Ihre Vermittlungstätigkeit zu optimieren. Unsere berechtigten Interessen bestehen in der Koordinierung, Optimierung und Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit mit Ihnen und in Ihrer Unterstützung im Rahmen unseres Partnerprogramms.
    • Allgemeine, nicht auf den Abschluss eines Vertrags gerichtete Anfragen von Ihnen zu bearbeiten. Unsere berechtigten Interessen bestehen in der Zurverfügungstellung einer einfachen Kontaktaufnahmemöglichkeit und zur effizienten Beantwortung Ihrer Anfragen.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten
   Innerhalb von Taxfix erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen (z.B. Partnership-Team, Finance/Accounting, Legal/Compliance). Wir setzen zudem Dienstleister (Auftragsverarbeiter) ein, z.B. für CRM-Systeme, Kommunikation, Hosting oder Auszahlungsabwicklung. Diese sind vertraglich streng weisungsgebunden (Art. 28 DSGVO). Sofern Sie als Vertriebspartner für eine Beratungsgesellschaft tätig sind, übersenden wir Ihre Daten ggf. an diese Beratungsgesellschaft. 
   
   Wichtiger Hinweis zu Ihren Mandantendaten: Bitte beachten Sie, dass Sie für die datenschutzkonforme Beratung Ihrer Mandanten selbst verantwortlich sind. Übermitteln Sie uns im Rahmen von Nachweisen bitte keine sensiblen Daten Ihrer Mandanten, es sei denn, wir fordern dies im Einzelfall explizit unter Wahrung spezieller Schutzmaßnahmen an. 
   
5. Datenübermittlung ins Ausland
   Bestimmte Dienstleister, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, befinden sich unter Umständen in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Diese Länder können Datenschutzgesetze haben, die sich von den Gesetzen Deutschlands unterscheiden. Die Europäische Kommission hat für einige Länder im Rahmen von Angemessenheitsbeschlüssen die Anerkennung erteilt, dass die dortige Verarbeitung personenbezogener Daten als ausreichend geschützt gilt. Sofern ein solcher Angemessenheitsbeschluss vorliegt, übermitteln wir die personenbezogenen Daten auf dieser Grundlage. Für die USA gilt mit dem EU-US-Data Privacy Framework (DPF) ein eingeschränkter Angemessenheitsbeschluss, der nur Übermittlungen an DPF-zertifizierte Unternehmen erlaubt. Eine Liste dieser Unternehmen ist hier einsehbar. Soweit Unternehmen über die entsprechende Zertifizierung verfügen, übermitteln wir die personenbezogenen Daten auf Grundlage dieses Angemessenheitsbeschlusses. Für die Übermittlung in andere Länder und an nicht DPF-zertifizierte US-Unternehmen schließen wir Datenübertragungsvereinbarungen auf der Grundlage der geltenden EU-Standardvertragsklauseln, gleichwertiger Schutzmaßnahmen oder anderer verfügbarer Datenübertragungsmechanismen ab, um personenbezogene Daten zu schützen. Die EU-Standardvertragsklauseln sind hier abrufbar. Eine Kopie der Standardvertragsklauseln können Sie bei uns per E-Mail an die unter 1. angegebenen Kontaktadressen anfragen.

6. Schutzmaßnahmen
   Wir haben Maßnahmen umgesetzt, um Ihren Daten ein Sicherheitsniveau zu bieten, das dem Risikoniveau gerecht wird und das mit den in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Verarbeitungsaktivitäten einhergeht. Diese Maßnahmen sind für den Schutz Ihrer Daten vor versehentlichem oder unrechtmäßigem Zerstören, Verlust oder Ändern sowie unbefugtem Zugriff konzipiert. Die spezifischen von uns eingesetzten Maßnahmen variieren, umfassen jedoch wo möglich Pseudonymisierung von identifizierenden Daten, Kontrollen zur Einschränkung des Zugriffs auf Dienstleistungen oder Systeme, die personenbezogene Daten beinhalten, vertragliche Schutzmaßnahmen mit Daten verarbeitenden Dritten und die Pflege von Verfahren zum Umgang mit vermuteten Sicherheitsinteressen.
   
7. Speicherdauer 
   Wir speichern Ihre Daten für die Dauer der aktiven Partnerschaft. Nach Beendigung des Vertrags bewahren wir Vertrags- und Abrechnungsunterlagen entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (in der Regel 6 bis 10 Jahre gemäß HGB/AO) auf.
   
8. Ihre Rechte 
   Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer Einwilligung basiert, haben Sie das Recht, diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf kann per E-Mail an [email protected] oder schriftlich an die oben genannte Adresse erfolgen. Der Widerruf betrifft nicht die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung. Zudem können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen, sofern diese auf einem berechtigten Interesse beruht. Wenden Sie sich hierzu bitte an [email protected] oder schriftlich an die oben genannte Adresse.Sie haben auch die Möglichkeit, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen; insbesondere bei der Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder dem Ort des mutmaßlichen Verstoßes.