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Steuererklärung 2020 und frühere: in 2021 abgeben

Die Steuererklärung 2020 steht an. Bist du durch die Corona-Pandemie dazu verpflichtet, eine Steuererklärung beim Finanzamt einzureichen? Oder erhoffst du dadurch etwas Geld zurückzubekommen?

Unser Guide zur Steuererklärung 2020 sagt dir, wie du welche Steuererklärungen im Jahr 2021 abgibst, wann Abgabepflicht herrscht und welche Fristen dabei gelten.

Wer muss eine Steuererklärung in 2021 abgeben?

Wer bei mehreren Arbeitgebern tätig war, ist für das betreffende Jahr zur Steuererklärung verpflichtet. Auch wenn du verheiratet bist und eine bestimmte Kombination an Steuerklassen mit deinem:r Ehepartner:in hast, könntest du verpflichtet sein.

Außerdem bedeutet der Bezug von Kurzarbeitergeld bzw. Arbeitslosengeld im Vorjahr in der Regel eine Abgabepflicht, wie wir dir im nächsten Teil erläutern. Hinzu kommen weitere Gründe, die du in diesem Artikel erfährst. Ebenso erfährst du in dem Beitrag, wie das Steuersystem in Deutschland mit Lohnsteuer und Einkommensteuer grundsätzlich funktioniert.

Steuererklärungen in 2021: Warum du sie freiwillig machen solltest

Trifft keine der dort beschriebenen Situationen auf dich zu, ist die Abgabe einer Steuererklärung für dich freiwillig. Eine solche freiwillige Abgabe bietet dir eine großartige Chance, die eigenen Finanzen aufzubessern und Geld zu sparen – gerade zu Zeiten der Pandemie.

Ca. 88 Prozent der Personen, die in 2020 eine Einkommensteuererklärung abgegeben haben, erhielten eine Steuererstattung! Der Durchschnitt einer Erstattung vom Finanzamt liegt dabei bei 1.051 Euro.

Steuererklärung 2020: Corona verpflichtet

Durch die Corona-Pandemie müssen oder mussten viele Arbeitnehmer:innen in die Kurzarbeit wechseln. Wenn du im Jahr 2020 ebenfalls in Kurzarbeit warst und mehr als 410 Euro an Kurzarbeitergeld erhalten wirst, bist du 2021 zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet.

Du warst 2020 in Kurzarbeit oder bist arbeitslos geworden?
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Abgabe 2021: Bis wann welche Steuererklärung einreichen?

Für die Einreichung deiner Steuererklärungen gelten Fristen und Termine, die zu beachten sind, da es sonst empfindliche Strafen geben kann.

Verpflichtende Abgabe für 2020

Wer eine Steuererklärung abgeben muss, hat damit in der Regel bis Ende Juli des Folgejahres Zeit, für 2020 wäre das also der 31. Juli 2021. ABER: Durch die Corona-Pandemie müssen mehr Personen eine Meldung an das Finanzamt durchführen. Deshalb wurde die Abgabefrist verlängert.

Steuererklärung Frist 2020 für Verpflichtete : 31. Oktober 2021

Steuererklärung Frist 2020 mit Steuerberatung: 31. Mai 2022

Da sich der Termin verschiebt, wenn das Datum auf einen Samstag oder Sonntag fällt, ist der 01. November 2021 der neue Stichtag. In Bundesländern, in denen Allerheiligen als Feiertag gilt, verschiebt sich die Frist auf den 02. November 2021.

Mehr Informationen zur (verpflichtenden) Abgabe findest du in unserem Ratgeberartikel.

Freiwillige Abgabe 2021: Warum du einreichen solltest

Für eine freiwillige Abgabe deiner Meldung an das Finanzamt hast du mehr Zeit. Bis zu 4 Jahre nach dem betreffenden Steuerjahr kannst du die Jahreserklärung einreichen, im Jahr 2021 also beispielsweise noch für das Jahr 2017.

Und das kann sich richtig lohnen. Häufig erhalten freiwillig Abgebende eine Steuerrückzahlung, die höher als erwartet ausfällt. Gründe können unbewusst hohe Werbungskosten oder andere absetzbare Ausgaben sein, die womöglich schon wieder vergessen wurden. Taxfix hilft dir dabei, dich daran zu erinnern und diese einfach einzutragen.

Wieso machst du also nicht gleich mehrere Steuererklärungen auf einmal – und hast so gute Chancen auf eine attraktive Erstattung?

Die weiteren Termine findest du unter: Abgabefristen für die Steuererklärung

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Was brauche ich für die Steuererklärung 2020 und was ist absetzbar?

Um deine Steuererklärungen ordnungsgemäß beim Finanzamt einzureichen, benötigst du folgende Unterlagen:

  • Deine Steuer-Identifikationsnummer
  • Die Lohnsteuerbescheinigung(en) deines Arbeitgebers
  • Deine gültige Bankverbindung
  • Belege für Werbungskosten und Sonderausgaben

Werbungskosten und mehr absetzen

Deshalb ist es ratsam, wichtige Belege und Papiere aufzubewahren, denn diese könnten sich später für dich auszahlen. Bestimmte Ausgaben kannst du steuerlich geltend machen und dir somit einen Teil deiner gezahlten Steuern zurückholen. Dazu gehören beispielsweise berufliche Ausgaben (Werbungskosten) und andere finanzielle Belastungen, die man in der Steuererklärung geltend machen, bzw. absetzen kann.

Lies dir folgende Artikel durch, um mehr zu den Themen Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen zu erfahren.

Was beachten bei der Steuererklärung für 2020 und Vorjahre?

Die Corona-Pandemie hat das Jahr 2020 nachhaltig verändert und wirkt sich auch auf 2021 aus. Hinzu kommen weitere Änderungen vonseiten des Fiskus, die unabhängig von Covid sind. Für die 2020er Steuererklärung gibt es also einige Steueränderungen, die du im Blick haben solltest (abgesehen von der oben genannten Frist zur Abgabe). Diese fallen mitunter positiv für Arbeitnehmer:innen, Familien und Personen mit geringerem Einkommen aus.

Hier ein paar Beispiele:

Kindergeld und Kinderfreibetrag steigen

Der Kinderfreibetrag steigt auf 2.730 Euro für jeden Elternteil und der Betreuungsfreibetrag auf 1.464 Euro. Somit ergibt sich ein Freibetrag von 4.194 Euro (bzw. 8.388 Euro für Paare, die eine gemeinsame Steuererklärung abgeben). Ebenso gibt es einen Kinderbonus, der im Jahr 2020 300 Euro beträgt, in 2021 sind es 150 Euro.

Welche neuen Beträge beim Kindergeld gelten, siehst du in dieser Tabelle:

Kinder
Kindergeld
(ab 2020)
Kindergeld
(ab 2021)
Erstes Kind
204 Euro
219 Euro
Zweites Kind
204 Euro
219 Euro
Drittes Kind
210 Euro
225 Euro
Jedes weitere Kind
235 Euro
250 Euro

Der Grundfreibetrag wurde erhöht

Der Grundfreibetrag – also der Betrag, den du verdienen darfst, ohne darauf Einkommensteuer zu zahlen – steigt in diesem Jahr entsprechend der Tabelle.

Jahr
2020
2021
Freibetrag
9.408 Euro
9.744 Euro

Eine Homeoffice-Pauschale wurde eingeführt

Da für viele Arbeitnehmer:innen der Weg zur Arbeit durch Homeoffice weggefallen ist und nach wie vor wegfällt, kann die Pendlerpauschale bzw. die Entfernungspauschale kaum genutzt werden. Dafür wurde die Homeoffice-Pauschale ins Leben gerufen:

Hier gilt, dass angestellte Personen, die über keinen separaten Arbeitsraum verfügen, trotzdem Kosten geltend machen können. Wenn du also beispielsweise in der Küche oder im Wohnzimmer arbeiten musst, kannst du 5 Euro pro Tag für maximal 120 Tage geltend machen. Genaueres zu Homeoffice und der Pendlerpauschale kannst du hier nachlesen.

Aber das war noch nicht alles

In diesem Artikel zeigen wir dir alle weiteren Steueränderungen, die im Jahr 2020 gelten.

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Wie mache ich meine Steuererklärung 2020?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du deine Steuererklärung beim Finanzamt einreichen kannst. Das von der deutschen Steuerverwaltung eingeführte offizielle Steuerprogramm ELSTER steht für „Elektronische Steuererklärung“. Hier können Privatpersonen über das Onlineportal ElsterOnline ihre Steuererklärung elektronisch erstellen, bearbeiten und an das Finanzamt übermitteln. Das geschieht, indem die digitalen Formulare ausgefüllt werden.

Gut zu wissen: Die Software "Elsterformular" funktioniert nur für die Steuerjahre bis einschließlich 2019, weshalb Nutzer:innen zum umfangreichen Onlinedienst von ELSTER wechseln müssen.

Steuererklärung in 2021: Welche Software?

Per Steuersoftware kommt die Erklärung vom Computer aus an das Finanzamt. Viele denken dabei an Programme, die auf den Computer heruntergeladen bzw. installiert werden. Die Vor- und Nachteile davon sowie Beispiele haben wir dir in unserem Spezial zur Steuererklärung-Software zusammengefasst. Zu dem Bereich Software zählen neben installierten Programmen aber auch browserbasierte Tools. Diese laufen unabhängig vom Betriebssystem auf allen Geräten mit internetfähigen Browsern und damit beispielsweise auch auf Linux und weiteren, alternativen Systemen.

Eine solche browserbasierte Steuersoftware ist Taxfix. Mit ihr erledigst du deine elektronische Meldung an das Finanzamt vom Rechner aus – was viele beim Thema Steuern bevorzugen. Vielleicht setzt du dich für ein Vorhaben wie die Erklärung an den Fiskus auch einfach gerne an den Schreib- oder Küchentisch.  

Praktisch bei Taxfix ist neben dem Feature des Fehler-Checks und der intuitiven Bedienung per Frage-Antwort-System auch die Synchronisierung mit der App. Diese eignet sich aber auch alleinstehend für deine Erklärung.

Steuererklärung 2020 per App

Mit der Taxfix-Steuerapp geht es mindestens genauso bequem und einfach, und das ganz ohne Computer-Software. Anders als bei ELSTER füllst du keine komplizierten Formulare aus, die meist hohes Steuerwissen voraussetzen. Stattdessen beantwortest du einfach verständliche Fragen, die dich durch deinen persönlichen Steuerfall führen. Das geht einfach und von überall – egal ob du deine Steuer in der Bahn machen willst oder abends auf dem Sofa die Zeit besser nutzen willst als für schlechtes TV-Programm.

Denn die Einreichung deiner Steuererklärung soll dir Freude bereiten, intuitiv sein und keinen Frust auslösen. Mehr dazu, wie du die Steuer per App machst, beschreiben wir im entsprechenden Beitrag.

So funktioniert's

Taxfix für die Einkommensteuererklärung

Die browserbasierte Version von Taxfix unterscheidet sich von der App-Version hinsichtlich deiner Steuer-Evaluation übrigens nicht.

Auf beiden Plattformen erhältst du eine leichte Bedienung, die Berechnung deines voraussichtlichen Steuerergebnisses und alles, was du für eine reibungslose und korrekte Meldung an das Finanzamt benötigst. Außerdem sind Browser und App jederzeit synchronisiert.

Wie beschrieben, funktioniert Taxfix als mobile App und im Browser. Mit Taxfix benötigst du im Schnitt weniger als eine halbe Stunde, erhältst deine zu erwartende Steuerrückzahlung und mit einem Klick befindet sich deine Steuererklärung sicher per ELSTER-Schnittstelle auf dem Weg zum Finanzamt. Klingt einfach – ist es auch! Deshalb ist sie die beliebteste mobile Steuer-App Deutschlands.

Wenn wir deine Neugier geweckt haben, kannst du jetzt deine Steuerrückerstattung von unserem Steuerrechner im Browser unverbindlich schätzen lassen.

About Taxfix

Über Taxfix

Das Fintech Taxfix wurde 2016 von Lino Teuteberg und Mathis Büchi gegründet. Taxfix ist die einfache App, die jedes Jahr Hunderttausenden Menschen hilft, ihre Steuererklärung schnell, fehlerfrei und stressfrei einzureichen. Mit einem Team von SteuerexpertInnen, Rechtsanwält:innen und Entwickler:innen, vereinfacht die App das leidige Thema Steuern. Das Ziel: Steuererklärungen und die damit verbundenen Rückerstattungen für alle zugänglich zu machen.

Abgabefrist: 31. Oktober!
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