Antrag auf Lohnsteuerermäßigung: So sicherst du dir mehr Netto vom Brutto

Durch die Eintragung eines Lohnsteuerfreibetrags reduziert sich die Grundlage, auf der deine monatliche Lohnsteuer berechnet wird. Das hat zur Folge, dass dein Arbeitgeber weniger Lohnsteuer von deinem Bruttogehalt einbehält und du bereits im laufenden Jahr ein höheres Nettogehalt erhältst.

Ein praktisches Beispiel: Hast du monatlich hohe Fahrtkosten zur Arbeit , beispielsweise durch eine lange Pendelstrecke oder doppelte Haushaltsführung , kannst du diese als Werbungskosten ansetzen. Wird der entsprechende Freibetrag berücksichtigt, sinkt deine monatliche Steuerlast spürbar. Gleiches gilt für Ausbildungskosten , hohe medizinische Ausgaben oder Kinderbetreuungskosten.

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Du kannst einen Antrag stellen, wenn deine voraussichtlichen Ausgaben bestimmte Pauschbeträge überschreiten. Dazu zählen unter anderem folgende Posten:

• Werbungskosten : Diese umfassen alle Kosten, die im Zusammenhang mit deinem Beruf entstehen. Übersteigen diese den Pauschbetrag von 1.230 Euro pro Jahr, kannst du den darüber hinausgehenden Betrag als Freibetrag eintragen lassen. Hierzu zählen Fahrtkosten, Ausgaben für Arbeitsmittel wie Computer oder Werkzeuge, Kosten für Fortbildungen sowie Ausgaben für ein häusliches Arbeitszimmer.
• Sonderausgaben : Dazu gehören unter anderem Beiträge zur Altersvorsorge, Kirchensteuer, Spenden oder Ausbildungskosten. Wenn diese den Pauschbetrag von 36 Euro übersteigen, kannst du auch hierfür einen Freibetrag geltend machen.
• Außergewöhnliche Belastungen : Diese umfassen größere, zwangsläufige Ausgaben, die über dem Üblichen liegen, etwa Krankheitskosten, Pflegeaufwendungen oder Unterhaltszahlungen. Auch diese können ab einem bestimmten Betrag als Freibetrag berücksichtigt werden.
• Kinderbetreuungskosten : Dazu zählen Aufwendungen für die Betreuung deines Kindes, zum Beispiel in einer Kindertagesstätte oder durch eine Tagesmutter.
• Behindertenpauschbeträge : Diese stehen Personen mit einer anerkannten Behinderung zu. Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach dem Grad der Behinderung und kann jährlich geltend gemacht werden.

Wichtig: Deine Gesamtausgaben müssen mindestens 600 Euro über den genannten Pauschbeträgen liegen, damit ein Freibetrag berücksichtigt wird. Daher lohnt es sich, alle möglichen Ausgaben sorgfältig zu erfassen und zu prüfen.

Grundsätzlich sind alle Arbeitnehmer in Deutschland lohnsteuerpflichtig . Die Höhe der Steuer wird dabei von drei Faktoren bestimmt:

1. Zu versteuerndes Einkommen : Je höher dein Einkommen, desto höher fällt auch die Lohnsteuer aus.
2. Steuerklasse: Diese spiegelt deine persönliche Lebenssituation wider (z.B. ledig, verheiratet, alleinerziehend) und beeinflusst die Höhe der Lohnsteuer.
3. Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM): Hier sind individuelle Freibeträge hinterlegt, etwa für Kinder, Fahrtkosten oder andere Werbungskosten. Sind solche Freibeträge eingetragen, reduziert sich die monatlich abzuführende Lohnsteuer.

Bin ich bei einem Freibetrag zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet?

Ja, wenn du einen Lohnsteuerfreibetrag hast eintragen lassen, bist du verpflichtet , im Folgejahr eine Einkommensteuererklärung einzureichen. Das Finanzamt prüft dabei, ob die angesetzten Freibeträge den tatsächlichen Ausgaben entsprechen. Sollten die tatsächlichen Ausgaben geringer ausfallen, kann es zu einer Nachzahlung kommen. Sind sie höher, kannst du dich auf eine Steuererstattung freuen.

Kann ich den Antrag elektronisch stellen?

Ja, der Antrag kann bequem elektronisch über das ELSTER-Portal der Finanzverwaltung eingereicht werden. Dafür ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Anschließend kannst du den Antrag online ausfüllen und direkt an dein zuständiges Finanzamt übermitteln. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Papierkram.

Gibt es noch andere Freibeträge, die ich nutzen kann?

Ja! Neben dem Lohnsteuerfreibetrag stehen dir möglicherweise weitere steuerliche Vergünstigungen zu:

• Kinderfreibetrag zur Entlastung von Eltern bei den Kosten für die Erziehung und Betreuung ihrer Kinder.
• Entlastungsbetrag für Alleinerziehende : Dieser Freibetrag soll die finanzielle Belastung alleinerziehender Elternteile mindern.
• Freibeträge für Menschen mit Behinderung : Hierbei handelt es sich um Pauschbeträge zur Deckung behinderungsbedingter Mehrkosten.
• Ausbildungsfreibetrag für Eltern, deren Kinder sich in der Ausbildung befinden und nicht mehr im elterlichen Haushalt leben.

Unser Tipp: Informiere dich frühzeitig über alle verfügbaren Freibeträge und nutze sie gezielt, um deine Steuerlast zu reduzieren.

• Werbungskostenpauschale: Das Finanzamt berücksichtigt automatisch eine Pauschale von 1.230 Euro jährlich. Wenn deine Werbungskosten darüber hinausgehen, solltest du diese einzeln auflisten und belegen.
• Belege und Nachweise: Sammle alle relevanten Belege sorgfältig. Dazu gehören Fahrtickets, Rechnungen für Arbeitsmittel und Hotelrechnungen bei beruflichen Reisen.
• Bewerbungskosten: Falls du dich beworben hast, erstelle eine Übersicht aller Ausgaben, etwa für Bewerbungsfotos oder Fahrtkosten, und füge sie deiner Steuererklärung bei.

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