Steuererklärung: von Taxfix revolutioniert

Eine Steuererklärung ist eine Meldung, die steuerpflichtige Personen, aber auch Unternehmen abgeben müssen oder können. Sie erklärt im Fall von Privatpersonen (Einkommensteuererklärung) Einkünfte, Ausgaben und andere steuerrelevante Aspekte gegenüber dem Finanzamt. 

Auf der Grundlage der Steuererklärung berechnet das Finanzamt die Steuer. So wird festgestellt, ob Personen mit einer Steuererstattung oder einer Nachzahlung rechnen können.

Häufige Fragen, die bei der Steuererklärung schnell aufkommen: 

• Muss ich eine Steuererklärung abgeben? 
• Lohnt sich eine freiwillige Abgabe?
• Wie viel Zeit habe ich, die Steuererklärung abzugeben? 
• Wie viel Steuererstattung kann ich bekommen?
• Was gilt für die Steuererklärung 2023? Welche kann ich abgeben und wie?

ELSTER ist das Online-Portal vom Finanzamt für Einkommensteuererklärungen. Es wurde von der deutschen Steuerverwaltung im Jahr 2005 eingerichtet, damit wir unsere Steuererklärung über das Internet verschicken können.

ELSTER basiert auf Formularen. Heute füllen die meisten derer, die sich für keine leichtere Variante als ELSTER entscheiden, die Formulare digital im Browser aus, ursprünglich hat man mit diesen die Steuererklärung aber in Papierform beim Finanzamt abgegeben.

Auf dem Online-Portal Mein ELSTER findest du alle Steuerformulare in digitaler Form, kannst diese digital ausfüllen und an dein zuständiges Finanzamt übermitteln.

Zwar ist ELSTER kostenlos, jedoch nimmt der gesamte Prozess meistens sehr viel Zeit in Anspruch, denn gerade für Laien sind die vielen Formulare unübersichtlich und nicht immer leicht verständlich.

Weitere Probleme, die typisch sind:

• Steuer-Fachbegriffe sind nicht bekannt und nur schwer nachzuvollziehen oder zu recherchieren
• die Auswahl der richtigen Formulare
• gesetzliche Vorgaben zu Pauschbeträge und Freigrenzen werden übersehen 
• Abgebenden ist nicht bekannt, wie sie noch mehr Steuern sparen können
• die Steuererklärung dauert viele Stunden oder sogar Tage 
• auf den Steuerbescheid und die Erstattung zu warten, kann einen finanziellen Engpass bedeuten

Tipp: Nicht lange auf dein Geld vom Finanzamt warten: Schneller zur Steuererstattung geht es mit Taxfix. Bei Erfüllung der Voraussetzungen erhältst du 50 % der errechneten Erstattung binnen eines Arbeitstages, den Rest nach dem üblichen Bearbeitungszeitraum.


Finde jetzt heraus, wie hoch deine voraussichtliche Steuererstattung ausfällt.

Die ultimative Hilfe in Steuerfragen ist eine Steuerberatung. Ihr steht der Lohnsteuerhilfeverein in wenig nach. Beide Varianten sind jedoch eher etwas für komplexe Steuerfälle und größere Geldbeutel.

Software unterstützt bei der Abgabe der Steuererklärung sowie dem Beachten der vielen Freibeträge und steuerrechtlichen Vorgaben. Für PC, Mac oder per App erleichtern verschiedene Tools das Einreichen.

Die unterschiedlichen angebotenen Programme und Services bieten jedoch mitunter deutlich voneinander abweichende Funktionen. In der Tabelle bekommst du einen schnellen Überblick.

Weil wir die Probleme kennen, die die Steuererklärung per ELSTER und auf anderen Wegen bedeuten kann, macht Taxfix das Steuer-Leben leichter. Wie du profitierst, erklären wir dir im Detail.

Weil die Taxfix-App dir hilft, indem sie dich erinnert und Steuerfachwissen gespeichert hat, gibt es nicht mehr viel, was du beachten musst. Einige Aspekte bleiben aber auch dann noch wichtig. Wir sagen dir, welche das sind. 

Abgabefrist für die Steuererklärung

Bis wann habe ich Zeit, die Steuererklärung abzugeben? 

Das beantworten wir dir ausführlich im Beitrag zu den Abgabefristen. Hier so viel dazu: 

• Bist du zur Abgabe verpflichtet, hast du bis Ende Juli des Folgejahres Zeit, für das Steuerjahr 2022 ist es das Datum 02. Oktober 2023.
• Die freiwillige Abgabe ist bis zu vier Jahre nach Ablauf des betreffenden Steuerjahres möglich. Beispiel: 31. Dezember 2023 für das Steuerjahr 2019

Tipp: Bist du einmal bei Taxfix angemeldet, erinnern wir dich an die Abgabefrist. So ist die Gefahr, dass du die Abgabe vergisst oder zu spät dran bist, mit deiner Taxfix-Anmeldung also schon einmal gebannt!

Mehrere Steuererklärungen abgeben heißt mehr Rückerstattung – meistens

Du hast noch keine Steuererklärung für die letzten Jahre gemacht? Womöglich bedeutet die Abgabe von freiwilligen Steuererklärungen für die vergangenen Jahre einen echten Geldsegen für dich! 

Mit der Taxfix-App kannst du für die letzten 4 Jahre die Steuererklärungen nachholen. Starte also gleich in der App oder erhalte mehr Informationen zu den Steuerjahren: 

• Steuererklärung 2019
• Steuererklärung 2020
• Steuererklärung 2021
• Steuererklärung 2022
• Die freiwillige Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2018 ist leider nicht mehr möglich.

Muss ich eine Steuererklärung abgeben?

Eine grundlegende Frage bei der Erklärung ans Finanzamt: Besteht für mich Abgabepflicht, muss ich also übermitteln oder ist mein Einreichen freiwillig? 

Vielleicht kennst du deine Antwort auf diese Frage schon, dann hast du schon einen wichtigen Schritt gemacht! Für alle anderen bietet unser Guide zu Abgabepflicht die Antwort.

Außerdem haben wir Informationen für bestimmte Gruppen an Steuerzahlenden aufbereitet: 

• Studierende
• Lehrkräfte
• Familien

Auch, wenn keine Abgabepflicht besteht – die freiwillige Steuererklärung lohnt sich häufig. Folge also den nächsten Schritten und gelange zu deiner möglichen Rückerstattung!

Ja! Und wir empfehlen dir das auch. Denn: eine freiwillige Steuererklärung führt in den allermeisten Fällen zu einer Rückerstattung vonseiten des Finanzamts. Diese durchschnittlichen 1.072 Euro solltest du dir nicht entgehen lassen.

In unserem Beitrag zur freiwilligen Abgabe klären wir die Frage nach dem Sinn der freiwilligen Abgabe und geben Tipps, wie du mehr von der Steuerverwaltung zurückbekommen kannst.

Die Unterlagen für eine erfolgreiche Steuererklärung mit Taxfix sind schnell zusammengefasst. 

Um direkt loszulegen und von Taxfix kostenlos die Steuerberechnung zu erhalten, brauchst du nur den intuitiven Frage-Antwort-Prozess und ein paar Belege und Daten:

• Deine Steuer-Identifikationsnummer
• Die Lohnsteuerbescheinigung(en) deines Arbeitgebers
• Deine gültige Bankverbindung
• Belege für Werbungskosten und Sonderausgaben

Ready? Dann leg direkt in der Taxfix-App los!

ELSTER ist mit seiner Formularstruktur und Sprache wohl nicht das Geeignete für die erste Steuererklärung. Wieso wir das im Detail so sehen, haben wir im ELSTER-Abschnitt schon geschildert.

Taxfix hingegen ist genau für absolute Laien und Steuerneulinge, und damit die erste Steuererklärung ausgelegt und gebaut. Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, die dir dabei hilft, dich zurechtzufinden, wenn du nicht direkt mit dem Frage-Antwort-Verfahren der App starten willst: 

1. Vorbereitung: Diese Unterlagen brauchst du

Welche Dokumente du auf jeden Fall vorliegen haben solltest, haben wir etwas weiter oben schon geklärt. Daneben helfen dir auch Belege, wie z. B.: 

• Bewerbungskosten
• Fahrtkosten
• Weiterbildungskosten
• Reisekosten für Dienstreisen
• Umzugskosten
• Arbeitsmittel
• Kirchensteuer
• Kinderbetreuungskosten
• Spenden
• Mitgliedsbeiträge
• Riester-Rente uvm.

Welche Ausgaben das im Detail sind und was du davon wie absetzen kannst, erfährst du in unseren Artikeln zu den Themen Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.

2. Korrektes Ausfüllen der ersten Steuererklärung: Gezielte Fragen statt endloser Formulare

Während ELSTER immer wieder für die fehlende Nutzungsfreundlichkeit kritisiert wird, liefert dir Taxfix einen intuitiven und zuverlässigen Prozess beim Ausfüllen deiner Jahresaufstellung. 

3. Abgabe deiner ersten Steuererklärung

Ist Taxfix das Tool deiner Wahl, übermittelst du nach Eingabe deiner Daten mit wenigen Klicks an das Finanzamt. Nach kurzer Zeit erhältst du eine Bestätigung über die erfolgreiche Zustellung. Diese Übertragung geschieht gesichert über die offizielle Elster-Schnittstelle und mit einer Technologie, die auch Banken benutzen.

Damit hast du ein Thema erledigt, das du womöglich schon lange vor dir herschiebst.

4. Steuerbescheid prüfen als Anfänger*in

Einige Wochen nach der Abgabe deiner Steuererklärung wirst du deinen Steuerbescheid in den Händen halten und darauf das Ergebnis der Berechnung sehen können. 

Der finale Steuerbescheid geht dir nach der Bearbeitungsfrist durch das Finanzamt zu. Diesen Bescheid solltest du genau prüfen, denn es kann sein, dass sich Fehler eingeschlichen haben oder bestimmte Posten aus deiner Steuererklärung gestrichen wurden. Unser Artikel Steuerbescheid prüfen in fünf Schritten hilft dir dabei.

Du hast noch Fragen?

Im Taxfix-Ratgeber findest du alles, was du über die Steuererklärung wissen musst.

Ansonsten gilt: Ran an die Steuererklärung!